CRM 마케팅 성공을 위한 9가지 체크리스트 - CRM 솔루션 도입부터 운영까지 FAQ

어떤 CRM 솔루션을 선택하는지가 성공을 좌우합니다.

고객 관계 관리의 중요성이 날로 커지면서, CRM 솔루션은 기업 성장의 필수 요소가 되었습니다. 하지만 수많은 CRM 솔루션 중에서 어떤 것을 선택해야 할지, 도입 과정은 어떤 것을 따져봐야 할지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 기업의 상황과 리소스에 맞는 적절한 CRM 솔루션을 선택하지 않는다면, 실제 CRM 캠페인을 실행하기까지 수 개월 이상의 불필요한 시간이 소요될 수 있습니다. 

아래 9가지 FAQ를 통해 CRM 솔루션에 대한 모든 궁금증을 해결하고, 성공적인 CRM 도입을 꼼꼼히 준비해보세요.

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Q1. CRM 솔루션이란 무엇인가요? 왜 필요한가요?

CRM 솔루션은 고객 관계 관리(CRM ; Customer Relationship Management)를 위한 도구로써 고객 세그먼트 분석, 자동화, 메시지 발송 등을 지원하는 솔루션입니다. 솔루션 없이 CRM 캠페인을 집행하는 방식으로는 일관된 고객 경험을 제공하기 어렵기 때문에, CRM 솔루션은 이러한 문제를 해결하여 다음과 같은 가치를 제공합니다:

• 고객 데이터 관리: 구매 이력, 상담 내용, 선호도 등 모든 고객 정보를 한곳에서 관리

• 개인화된 고객 경험: 고객별 맞춤형 마케팅과 서비스 제공

• 매출 증대: 체계적인 영업 관리와 전환율 향상으로 수익 극대화

• 업무 효율성 증대: 반복 업무 자동화로 담당자 생산성 향상

🔎 디파이너리는 모든 규모의 기업이 손쉽게 도입하고, 누구나 CRM 캠페인을 시작할 수 있도록 지원합니다. 디파이너리는 추가 솔루션 도입 없이 단 하나의 솔루션으로 CDP와 CRM 솔루션의 핵심기능을 활용할 수 있습니다. 실시간 데이터 통합과 AI 기반 고객 분석을 통해 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 돕습니다.  

디파이너리 핵심 가치

• 고객 데이터 통합 : 여러 데이터 소스에서 발생하는 데이터를 통합하고 자유롭게 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 

• CRM 캠페인 통합 : 캠페인 운영 기능을 통합하여 오프사이트/온사이트 운영과 여러 채널의 캠페인을 하나의 솔루션에서 관리합니다. 

• 리소스 절감 :  복수 솔루션 운영에 따른 비용, 학습, 관리 리소스 절감

• 기술 및 이용 지원 : 데이터 설계 및 운영, 연동 지원

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Q2. 적절한 CRM 솔루션을 선택하는 것이 왜 중요한가요?

CRM 솔루션 선택은 단순한 도구 도입이 아닌, 기업의 고객 관리 전략과 직결되는 중요한 의사결정입니다. 현재 기업의 상황에 적절하지 않은 솔루션 선택은 다음과 같은 문제를 야기할 수 있습니다:

• 도입 기간 지연: 복잡한 시스템으로 인한 긴 구축 기간

• 운영 리소스 낭비: 여러 솔루션 연동과 관리에 따른 인력 투입 증가

• 데이터 분산: 통합되지 않은 시스템으로 인한 데이터 사일로 현상

• 학습 및 채용 리소스 낭비: 복잡한 인터페이스로 인해 사용까지 학습 기간 소요되거나, 전문 인력 채용 필요
  

기업의 상황에 맞는 CRM 솔루션을 도입하기 위해서는 다음과 같은 체크리스트를 꼼꼼히 따져본 후에, 도입해야합니다. 

📋 CRM 솔루션 도입 체크리스트 ✅ 도입하는데 걸리는 시간

✅ 솔루션을 학습하는데에 드는 리소스

✅ 데이터 소스 연동 지원

✅ 개인정보 보호 및 보안

✅ 고객 지원

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Q3. CRM 솔루션을 도입하는 데에 기간이 얼마나 소요되나요?

CRM 솔루션 도입 기간은 기업 규모, 요구사항, 데이터 복잡성에 따라 달라지지만, 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다:

일반적인 CRM 솔루션 도입 단계:

1. 요구사항 분석: 1-2주

2. 시스템 구축 및 설정: 2-4주

3. 데이터 연동: 1-2주

4. 데이터 설계 및 태깅: 2-4주 

5. 사용자 교육 및 테스트: 1-2주

6. 런칭 및 안정화: 1-2주
   

총 도입 기간: 평균 2~6개월

🔎 디파이너리는 수 년 간 국내 기업 환경에서 도입해온 노하우로, 기업 별 전담 기술 지원팀이 1:1로 연동을 돕습니다. 고객사가 원하는 CRM 캠페인을 집행할 수 있도록, 가장 신속한 솔루션 도입을 지원합니다.  

⚡️ 디파이너리 CRM의 빠른 도입 프로세스:

• 표준화된 구축 방법론: 수년간 100여개의 기업에서 검증된 도입 프로세스

• 클라우드 기반 구조: 별도 인프라 구축 없이 즉시 사용 가능

• 전담 기술 지원팀: 도입 전 과정에서 1:1 전문가 지원

• 단계별 교육 프로그램: 체계적인 사용자 교육으로 빠른 적응 지원

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Q4. CRM 솔루션 사용법을 쉽게 배울 수 있나요?

많은 기업들에서 CRM 도입과 활용에 리소스가 낭비되는 이유는 복잡한 CRM 솔루션을 사용하기 위해 솔루션 별 전문 인력을 채용하거나, 학습에 오랜 시간이 소요되기 때문입니다. 이를 방지하기 위해서는사용자 친화적인 인터페이스와 직관적인 사용 환경이 필수입니다.

🔎 디파이너리는 CRM을 처음 시작하는 마케터도 쉽게 시작할 수 있도록 쉽고 직관적인 인터페이스를 제공하여, 누구나 쉽고 빠르게 CRM 캠페인을 실행할 수 있도록 설계되었습니다.

💁‍♀️ 디파이너리 CRM의 사용 편의성:

• 5분 내 캠페인 설정: 복잡한 설정 과정 없이 하나의 화면에서 빠른 캠페인 생성

• 하나의 솔루션에서 멀티 채널 CRM 운영: 웹 팝업, App 푸시, 카카오톡, SMS 등 온/오프 사이트 통합 운영

• 원클릭 대시보드: 핵심 지표를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드

• AI 에이전트를 통한 데이터분석: 정교한 분석을 통한 심층 인사이트

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Q5. 다양한 데이터 소스와 문제 없이 연동되나요?

오늘날 기업들은 웹사이트, 모바일 앱, 오프라인 매장, 키오스크 등 다양한 채널에서 고객 데이터를 수집합니다. 효과적인 CRM 운영을 위해서는 이러한 멀티 채널 데이터를 통합하여 고객을 심층적으로 이해하고, 이를 CRM 캠페인에 활용하는 것이 필요합니다. 

🔎 디파이너리는 어떤 소스의 데이터든 하나의 통합 ID로 연결하여 360도 고객 프로필을 완성하고, 즉시 CRM 캠페인에 활용할 수 있습니다. 

🔗 디파이너리 CRM의 강력한 연동 기능:

• 인프라 구축 없이 데이터 적재 및 통합 : 클라우드 기반 CDP로 빠르게 데이터 통합

• 실시간 데이터 통합: 웹, 앱, 오프라인, Server to Server 등 다양한 소스에서 실시간 통합

• 통합 ID로 모든 종류의 데이터 통합 : 모든 종류의 데이터를 하나의 통합 ID로 적재하고 분석과 캠페인에 활용

• 추가 솔루션 없이 즉시 데이터 활용 : 프로파일링, 세그먼트, 개인화, 트리거링에 즉시 활용
  

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Q6. 데이터를 자유롭게 설계하고 활용할 수 있나요?

기업마다 고객 데이터의 구조와 활용 방식이 다르기 때문에, CRM 솔루션은 유연한 데이터 모델링과 분석 기능을 제공해야 합니다. 기업에게 매출을 만들어주는 진짜 고객을 찾고 이들에게 리소스를 집중하기 위해서는, 데이터를 자유롭게 설계하고 활용하여 코어-오디언스를 찾을 수 있는 솔루션이 필요합니다. 

🔎 디파이너리에서는  "최근 30일 내 3회 이상 구매한 VIP 고객 중 모바일 앱 사용자"와 같은 복잡한 조건도 몇 번의 클릭만으로 세그먼트를 생성하고 맞춤형 캠페인을 실행할 수 있습니다. 

💡 디파이너리 CRM의 데이터 활용 기능:

• 유연한 데이터 모델링: 비즈니스의 상황에 따라 자유로운  커스텀 데이터 구조 설계

• 실시간 고객 360도 뷰: 고객의 모든 활동을 하나의 ID로 통합하여 실시간 확인

• 손쉬운 세그먼트 조합: 복잡한 조건도 쉬운 인터페이스로 오디언스 그룹 생성

• AI 에이전트 : 직접 분석하기 복잡한 데이터도 AI 에이전트로 손쉽게 인사이트 확인 *디파이너리의 AI 에이전트 기능은 8월 중 업데이트 예정입니다
  

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Q7. CRM 캠페인을 자동화할 수 있나요?

마케팅 자동화는 현대 CRM의 핵심 기능 중 하나입니다. 고객의 행동에 따라 가장 효과적인 타이밍에 고객의 프로필에 맞춘 개인화 메시지를 자동으로 발송함으로써 마케팅 효율을 극대화할 수 있습니다. 

🔎 디파이너리에서는 고객이 장바구니에 상품을 담고 구매하지 않았을 때 자동으로 할인 쿠폰을 발송하거나, 일정 기간 미접속 고객에게 재방문 유도 메시지를 보내는 등의 정교한 CRM 시나리오를 누구나 쉽게 손쉽게 구성할 수 있습니다. 🦾 디파이너리 CRM의 자동화 기능:

• 다채널 캠페인 자동화: Web, App Push, SMS, 카카오톡 등 CRM 시나리오 통합 관리

• CRM 시나리오 기반 자동화: 누구나 손쉽게 개인화, 트리거링 등에 따른 자동화 시나리오 구성

• 실시간 개인화: 고객 행동 데이터를 기반으로 지연 없는 개인화 메시지 발송

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Q8. 개인정보 보호와 보안을 위한 조치에 문제가 없나요?

CRM 솔루션은 민감한 고객 데이터를 다루기 때문에 개인정보 보호와 보안은 가장 중요한 고려사항입니다. 특히 개인정보보호법, GDPR 등 강화된 규제 환경에서 고객 데이터를 처리하고 활용하기 위해서는 규제 환경을 정확히 파악하고 엄격히 준수하는 보안 체계가 필요합니다.

🔎 많은 금융권 고객들이 업계 최고 수준의 보안 체계를 갖추고 있는 디파이너리를 신뢰하고 사용하고 있습니다. 실제로, 디파이너리는 주요 고객사의 다년간 보안 점검 결과에서 어떠한 문제도 발생하지 않은 최고 수준의 개인정보 관리 체계를 갖추고 있습니다.  

🔒디파이너리 CRM의 보안 체계:

• ISO 27001 및 CSA STAR Level 2 Gold 인증: 정보보호 관리체계 및 클라우드 서비스 정보보호 국제 표준 인증 보유

• 금융권 보안 기준 통과: 국내 4대 시중은행 도입으로 검증된 보안 수준

• 정보보호 3중 구조 : 행정적 대응, 기술적 대응, 물리적 대응을 모두 확보하여 보안 점검 대응
  

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Q9. 신속하게 고객 지원을 받을 수 있나요?

CRM 솔루션은 기업의 핵심 성과에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 문제 발생 시 신속한 지원이 필요합니다. 특히 실시간 마케팅 캠페인이나 중요한 고객 대응 상황에서는 즉시 해결이 가능한 지원 체계가 중요합니다.

🔎 디파이너리는 성공적인 CRM 캠페인 실행을 위해 실시간 지원을 제공합니다. 

🤝 디파이너리 CRM의 지원 체계:

• 시차 없는 빠른 커뮤니케이션 : 답변까지 수 영업일이 소요되는 글로벌 솔루션과 달리, 국내 담당자의 빠른 응대와 문제 해결

• 1:1 전담 고객 성공 매니저: 기업별 전담 매니저 배정으로 데이터 설계, 연동, 운영까지 맞춤형 지원

• 국내 기업 환경에 맞춘 최적의 지원 : 다년간 100여 개의 기업과 함께한 노하우로 국내 기업 환경, 규제에 맞춘 최적의 고객 지원

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디파이너리 CRM으로 쉽고 빠르게 시작하세요

디파이너리는 높은 신뢰도를 바탕으로 쇼핑, 금융, F&B, 항공, 통신 등 국내외 100여개 기업의 선택을 받고 있습니다. CDP와 CRM이 통합된 올인원 솔루션으로 복잡한 고객 관리를 단순하게 만들어 주기 때문입니다.

디파이너리 CRM은 검증된 안정성과 핵심 기능에 집중한 실전형 마케팅 솔루션입니다. 디파이너리와 함께면 복잡한 시스템 관리는 줄이고, 빠르고 안전하게 CRM 캠페인을 완성할 수 있습니다. 

👉 지금 바로 디파이너리 CRM으로, 성공적인 고객 관리의 첫걸음을 시작하세요!